[Hiring] Investment Consulting | Growth Path @GuiaInvest

Role Description

Você atua ou já atuou com investimentos e quer dar o próximo passo para uma carreira mais consultiva? No GuiaInvest, buscamos profissionais que já tenham dado os primeiros passos no mercado financeiro e possuam familiaridade com conceitos, produtos e conversas relacionadas a investimentos. Esta oportunidade é voltada para quem deseja aprofundar esse repertório, ganhar mais segurança técnica e comercial, e evoluir para uma atuação consultiva, estratégica e orientada à construção de relacionamentos de longo prazo com clientes.

Aqui, você contará com uma trilha clara de desenvolvimento, acompanhamento próximo de profissionais experientes e possibilidade real de crescimento conforme sua evolução técnica, postura consultiva e performance.

Qualifications

• Interesse genuíno em Consultoria de Investimentos
• Conhecimento em sobre produtos financeiros, principalmente, investimentos
• Vivência básica em mercado financeiro e investimentos
• Boa comunicação e facilidade de relacionamento
• Disciplina e organização para rotina comercial
• Resiliência para lidar com metas e desafios
• Vontade real de aprender e evoluir

Requirements

• Ensino Superior completo ou em fase de conclusão
• Estrutura para trabalho remoto
• Boa comunicação verbal e escrita
• Organização, disciplina e responsabilidade com prazos e rotinas
• Resiliência para lidar com desafios e aprendizado contínuo
• Proatividade, comprometimento e foco na qualidade das entregas

Benefits

• Ambiente colaborativo e de alta performance
• Aprendizado prático e acompanhamento próximo
• Desenvolvimento técnico e comercial contínuo
• Possibilidade real de crescimento para consultoria

Company Description

Somos uma consultoria de investimentos em constante crescimento, dedicada a oferecer soluções personalizadas e um atendimento próximo aos nossos clientes. Nosso trabalho vai além da recomendação de produtos: buscamos entender o momento, os objetivos e o perfil de cada investidor, construindo estratégias alinhadas à sua realidade.

• Foco no Cliente
• Hard Work
• Meritocracia

Principais responsabilidades iniciais

• Prospectar e qualificar potenciais clientes interessados em investimentos
• Realizar contato ativo com leads e oportunidades
• Entender o perfil, momento financeiro e objetivos do cliente
• Agendar reuniões qualificadas para o time de consultores
• Apoiar a construção e evolução da carteira comercial
• Alimentar e organizar o CRM com informações relevantes
• Acompanhar indicadores de performance, como contatos, conversões e agendamentos
• Desenvolver repertório técnico, comercial e consultivo para avançar na trilha de consultoria

Trilha de evolução

Diferente de modelos tradicionais, a evolução acontece por fases de desenvolvimento, estruturadas para ampliar a autonomia, a capacidade comercial e a complexidade das carteiras atendidas. O objetivo é garantir uma construção consistente de repertório técnico, postura consultiva e performance ao longo da jornada.

• Fase 1 — Prospecção: É a etapa de entrada no programa e de construção da base comercial.
• Fase 2 — Venda Inicial Assistida: Nesta fase, o profissional começa a participar das primeiras vendas com apoio mais próximo.
• Fase 3 — Construção de Carteira: Aqui, o profissional passa a avançar na construção da própria carteira, com autonomia inicial crescente.
• Fase 4 — Consultoria Intermediária: Nesta etapa, a carteira já se encontra mais madura, com clientes de maior patrimônio e demandas mais estruturadas.
• Fase 5 — Private e Alta Complexidade: É a fase mais avançada da jornada, voltada à atuação com clientes estratégicos.

Como funciona a evolução na prática

A evolução para Consultor de Investimentos acontece de forma progressiva e baseada em meritocracia. Alguns dos principais critérios considerados são:

• Consistência na entrega de resultados (metas e indicadores)
• Evolução no conhecimento técnico sobre o mercado financeiro
• Desenvolvimento de habilidades comerciais e de relacionamento
• Obtenção de certificações
• Maturidade profissional e aderência à cultura da empresa

Diferenciais

• Experiência com CRM
• Excel intermediário
• Possuir ou estar em processo de obtenção de certificações como CPA ou equivalentes

Modelo de trabalho

• Modelo: Home Office
• Vínculo: PF ou PJ
• Remuneração: Fixo compatível com o mercado; Variável por performance; Possibilidade de ganhos crescentes conforme evolução na carreira