[Hiring] Financial Planner @GuiaInvest

Role Description

Você possui experiência no mercado financeiro, perfil comercial e capacidade de transformar necessidades financeiras em estratégias claras e aplicáveis? No Grupo GuiaInvest, buscamos profissionais que combinem conhecimento financeiro, habilidade de relacionamento e orientação para resultados, contribuindo para a geração de novas oportunidades e para o desenvolvimento de relações de longo prazo com os clientes.

A atuação começa com foco na prospecção e qualificação de oportunidades, permitindo que o profissional conheça profundamente o perfil dos clientes, o posicionamento da GuiaInvest e as soluções oferecidas pelo Grupo.

Com a evolução dos resultados e o domínio das metodologias utilizadas pela empresa, o profissional poderá ampliar sua atuação para o Planejamento Financeiro. Posteriormente, poderá consolidar sua carreira como Planejador Financeiro ou, conforme seu perfil, desempenho, requisitos técnicos e oportunidades internas, seguir para a Consultoria de Investimentos.

Qualifications

• Experiência profissional no mercado financeiro, em planejamento financeiro, serviços financeiros ou áreas relacionadas;
• Experiência com atendimento, relacionamento ou desenvolvimento de clientes;
• Vivência em prospecção, negociação, vendas consultivas ou construção de carteira;
• Conhecimento sobre finanças pessoais e produtos de investimento;
• Capacidade de compreender diferentes cenários financeiros e patrimoniais;
• Boa comunicação verbal e escrita;
• Escuta ativa e capacidade de realizar diagnósticos;
• Organização para administrar carteira, agenda, informações e follow-ups;
• Familiaridade com metas, indicadores e ferramentas de CRM;
• Perfil comercial, consultivo e orientado para resultados;
• Autonomia, disciplina e responsabilidade;
• Disponibilidade para atuar nas diferentes etapas previstas para a posição.

Requirements

• Experiência como Planejador Financeiro, Consultor Financeiro, Assessor de Investimentos, Gerente de Relacionamento, Executivo Comercial ou em funções semelhantes;
• Vivência no atendimento a clientes pessoa física e de alta renda;
• Experiência em bancos, fintechs, corretoras, escritórios, consultorias de investimentos ou empresas de planejamento financeiro;
• Experiência na construção, gestão ou expansão de carteira de clientes;
• Conhecimento sobre orçamento, investimentos, proteção patrimonial, aposentadoria e sucessão;
• Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas relacionadas;
• Certificações como CEA, CFP® ou equivalentes;
• Conhecimento de ferramentas e metodologias de Planejamento Financeiro.

Benefits

• Modelo de trabalho: Remoto;
• Vínculo: PF ou PJ;
• Remuneração: compatível com o mercado + variável;
• Integração comercial e técnica sobre as soluções do Grupo GuiaInvest;
• Contato com profissionais experientes do mercado financeiro;
• Estrutura para atuação nas diferentes etapas da jornada do cliente;
• Possibilidade de construção e desenvolvimento de carteira;
• Perspectiva de consolidação no Planejamento Financeiro;
• Possibilidade futura de direcionamento para a Consultoria de Investimentos, conforme os critérios internos;
• Ambiente dinâmico, colaborativo e orientado para resultados.

Company Description

O Grupo GuiaInvest atua no mercado financeiro desde 2008. Nossa história começou com tecnologia e informação para investidores e evoluiu ao longo dos anos com educação financeira, análise de investimentos e, posteriormente, soluções de consultoria e planejamento patrimonial.

Hoje, atuamos em diferentes frentes voltadas à construção, geração de renda, preservação e organização do patrimônio de nossos clientes, por meio das empresas e dos profissionais habilitados para cada atividade.

Na consultoria de investimentos, a independência faz parte da estrutura do negócio: não temos banco sócio nem metas de distribuição de produtos, e as recomendações são construídas a partir das necessidades e dos objetivos de cada cliente. A decisão final e a autorização das operações permanecem sempre com ele.

Por estarmos inseridos em um ambiente regulado e com diferentes atividades, empresas, parceiros e responsabilidades, Jurídico e Compliance têm participação próxima na organização e na segurança das nossas operações.

Nossa cultura é orientada por três pilares:

• Foco no Cliente;
• Hard Work;
• Meritocracia.