[Hiring] Client Relationship Consultant in Savings and Collective Retirement @People Corporation

Role Description

Agir comme principal point de contact du client et assurer la gestion globale de la relation, la qualité du service et l’accompagnement du promoteur dans la gestion de son régime de retraite collectif.

Nous recrutons un Conseiller, Relation client en épargne et retraite collective afin de poursuivre notre croissance soutenue et d’offrir un accompagnement exceptionnel à nos clients.

Vous contribuerez à la croissance de l’activité et à la fidélisation de la clientèle grâce à votre expertise en matière d’épargne et retraite collective et à votre capacité à établir des relations solides avec les clients.

Les tâches du Consultant, Relation client en épargne et retraite collective sont :

• Entretenir les relations avec un portefeuille de clients qui lui est attribué et leur fournir des services de conseil proactifs.
• Maintenir un taux de fidélisation élevé de la clientèle en développant des relations solides et en proposant un excellent service client.
• Être capable de rechercher des réponses et de fournir des conseils aux clients.
• Participer aux réunions avec les finalistes afin de soutenir le processus d’acquisition de nouveaux contrats.
• Mettre en œuvre et assurer le suivi continu des clients retraite.
• Développer et maintenir le portefeuille d’activité existant et présenter des solutions aux clients.
• Participer à la transition des nouveaux contrats vers le modèle de gestion continue.
• Contribuer à la préparation des documents de réunion pour les clients et assurer le suivi par la rédaction de comptes-rendus complets.
• Développer et maintenir un modèle de gouvernance solide pour les clients en matière de retraite.
• Hiérarchiser les tâches en cas de livrables concurrents pour les clients.
• Travailler en étroite collaboration et en coordination avec les autres membres de l’équipe.
• Élaborer des stratégies, coordonner et/ou développer des supports pédagogiques et des présentations.
• Élaborer/approuver les communications destinées aux promoteurs de régimes.
• Effectuer des recherches, rédiger, présenter et assurer le suivi de la solution de bien-être financier.
• Diriger et contribuer à des projets ponctuels visant à améliorer l’expérience client.
• Apporter son expertise et son soutien au sein de l’équipe et auprès des cabinets partenaires.
• Contribuer à la formation et au perfectionnement des membres de l’équipe.
• Développer et entretenir ses connaissances professionnelles et techniques.

Qualifications

• Diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe.
• Les certifications RPA et CAAS sont prises en compte et constituent un atout.
• Licence en rentes collectives délivrée par l’Autorité de Marchés Financiers (AMF).
• Au moins 5 à 7 ans d’expérience pertinente dans le secteur de la retraite ou des pensions.
• Vous êtes orienté vers les solutions et identifiez de manière proactive des solutions commerciales.
• Sens aigu des affaires et des finances.
• Professionnalisme dans les communications internes et externes.
• Excellentes compétences interpersonnelles, orales, écrites et de présentation.
• Excellentes compétences en gestion du temps.
• Excellent esprit d’équipe, tout en étant capable de travailler de manière autonome.
• Disponibilité pour voyager si nécessaire.
• Accès à une voiture et permis de conduire valide.
• La maîtrise de l’anglais est requise.
• La volonté de s’amuser avec l’équipe et de s’adapter au changement.

Benefits

• Environnement inclusif et accessible.
• Opportunités de formation et de perfectionnement.
• Possibilité de réaliser son potentiel au sein de l'organisation.