[Hiring] Operational Tax/Investment Fund Specialist @Westhouse Professionals

Role Description

Wir suchen für unseren Kunden einen Spezialisten für Steuerabwicklung und Investmentfonds, der im Laufe des Jahres 2027 die Einhaltung der Steuervorschriften und die operativen Anforderungen von EU-Investmentfonds, einschließlich Spezialinvestmentfonds, unterstützt.

• Erstellung von Steuerdokumentationen
• Beobachtung regulatorischer Änderungen
• Koordination von Verwahrstellen, externen Dienstleistern und dem externen Fondsverwalter
• Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung operativer Steuerangelegenheiten in Deutschland, Luxemburg, dem Vereinigten Königreich und anderen Anlagemärkten
• Steuerliche Aktivitäten von Spezialfonds

Aufgabenbereich: Steuerkonformität und Dokumentation

• Sicherstellung, dass EU-Fonds in neuen und bestehenden Anlagemärkten eine angemessene Steuerdokumentation für Quellensteuer- und Kapitalertragsteuerzwecke führen
• Erstellung und Pflege der Fondsdokumentation für FATCA- und CRS-Zwecke
• Bearbeitung von Steuerunterlagen, einschließlich der Erstellung von Dokumenten, der Einholung von Unterschriften und der Organisation von notariellen Beglaubigungen, sofern erforderlich
• Unterstützung bei der Einhaltung steuerlicher Vorschriften im Zusammenhang mit Fondsauflegungen, Fondsübertragungen und marktspezifischen Ereignissen, einschließlich der Umsetzung von Änderungen im Quellensteuerrecht

Aufgabenbereich: Koordination von Spezialinvestmentfonds

• Koordination aller steuerlichen Aktivitäten für Spezialinvestmentfonds in enger Zusammenarbeit mit dem externen Fondsverwalter
• Überwachung der fristgerechten Übermittlung von Veranlagungserklärungen, Steuerbemessungsgrundlagen, Steuerbeträgen und Anlegerberichten
• Funktion als Hauptansprechpartner für Kundenbetreuer und institutionelle Anleger bei steuerlichen Fragen

Aufgabenbereich: Operative Koordination

• Unterstützung bei der Verwaltung der E-Mail-Postfächer des Bereichs „Tax Operations“ für Deutschland, Luxemburg und das Vereinigte Königreich
• Koordination und Überwachung offener Posten mit Depotbanken und Fondsverwaltungsteams
• Teilnahme an regelmäßigen Steuerbesprechungen mit Dienstleistern für Fondsverwaltungsdienste und den Verwahrstellen der Fonds in der gesamten EU
• Enge Zusammenarbeit mit Fondsverwaltungsdiensten und Verwahrstellen zur Klärung alltäglicher Steuerangelegenheiten und zur Unterstützung der operativen Umsetzung
• Überwachung der Dienstleister und Budgetverwaltung
• Koordination und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern in Fragen der Quellensteuer, des globalen Steuerbeauftragten und der Steuerberichterstattung für Anleger
• Beaufsichtigung des externen Steuerberaters in seiner Funktion als globaler Steuerbeauftragter
• Unterstützung bei der Geltendmachung von Ansprüchen vor dem EuGH
• Prüfung und Bearbeitung von Rechnungen der Dienstleister, Koordination von Kostenerstattungen und Unterstützung beim Steuerbudget-Controlling für AdminFee-Fonds

Qualifications

• Sehr gute Kenntnisse im Steuer- und Investmentfondsumfeld
• Fundierte Kenntnisse der Besteuerung von Investmentfonds nach dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG)
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden, externen Dienstleistern, Wirtschaftsprüfern und Steuerbehörden
• Nachweisbare Fähigkeiten in den Bereichen Organisation, Prioritätensetzung, Kommunikation und zwischenmenschlicher Umgang
• Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
• Sehr ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine lösungsorientierte Denkweise und ein hohes Maß an Detailgenauigkeit
• Eine strukturierte, zuverlässige und teamorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägter Disziplin bei der Nachverfolgung von Aufgaben
• Ausgeprägtes interkulturelles Bewusstsein für ein internationales Arbeitsumfeld

Requirements

• Vollzeit / 39 Stunden pro Woche
• Dauer: 31.12.2027 + Verlängerung