[Hiring] Financial Planner Consultation Role @タックナビ

Role Description

「売る仕事」から、「相談に向き合う仕事」へ。金融業界で経験を積む中で、「本当はもっとお客様に寄り添った提案がしたい」「商品ありきではなく、本質的なアドバイスがしたい」と感じたことはありませんか？当社では、保険や金融商品の販売を前提としない、“相談特化型”のオンラインFPサービスを提供しています。

• 新規開拓・テレアポ・クロージングは一切なし
• 会社が集客した相談希望者に対して、家計・保険・資産形成・住宅・ライフプランなどのご相談対応に専念できる環境
• 完全オンライン・完全フルリモート環境

【この仕事の特徴】

• 会社集客のため新規開拓不要
• 販売ノルマなし
• オンライン相談中心（1日6件程度）
• 完全フルリモート
• フルフレックス制
• 固定給ベースの安定収入
• 相談品質を重視した評価制度

【なぜ販売を行わずに運営できるのか】

• 提携企業との連携モデル
• 相談後の適切な専門家への送客

【仕事内容】

• オンラインでのFP相談を行う
• Zoomでのオンライン相談対応
• 事前情報確認、ヒアリング準備
• ライフプラン、保険、資産形成等の提案
• 必要に応じた専門家への引き継ぎ
• 相談記録の作成
• 社内共有、提案改善

また、AIや社内ツールを活用し、ヒアリング整理や提案品質向上も行っております。将来的には、育成、マネジメント、運営改善などへ関わっていただくことも可能です。

Qualifications

• 既卒・第二新卒歓迎
• シニア歓迎
• 副業・WワークOK
• 英語力不問
• 学歴不問
• 経験者のみ募集

• 金融業界経験を活かし、より本質的な相談業務をしたい方
• お客様本位の提案を大切にしたい方
• 保険営業や数字中心の働き方に違和感を感じている方
• AIや新しい働き方を前向きに取り入れたい方
• 将来的に組織づくりや育成にも関わりたい方

Requirements

• 金融業界での営業、相談、顧客対応経験（保険会社、保険代理店、銀行等）
• 基本的なITリテラシー
• 丁寧な顧客対応ができる方

Benefits

• 月給 350,000円 ～ 850,000円 （※想定年収 4,200,000円 ～ 10,000,000円）
• 正社員：月給35～85万円
• 成果に応じて昇給あり
• 試用期間あり（1ヶ月）
• 雇用形態、給与は本採用時と同じ

Company Description

欠員補充

• 駅から徒歩5分以内
• 転勤なし
• テレワーク・在宅OK
• フルリモート（完全在宅）
• 東京都中央区銀座

勤務時間

• 残業なし
• 完全土日祝休み
• 土日祝のみOK
• 10時以降に始業
• 16時前までの仕事
• フレックスタイム制
• フルフレックス
• 標準労働時間：1日あたり8時間
• 標準労働時間：1か月あたり160時間
• 時短勤務制度あり

休日・休暇

• 週休2日制
• 有給休暇
• その他会社規定による

福利厚生

• 雇用保険
• 労災保険
• 厚生年金
• 健康保険
• 服装自由