[Hiring] Advisor Wealth Succession & Wealth Planning @Stellenportal

Role Description

Als Berater (g.n.) im Bereich Vermögensnachfolge unterstützen Sie bei folgenden Aufgaben:

• Betreuung und Begleitung von Kunden- und Vermögensverwalter-Gesprächen zu Themen der Vermögensnachfolge / Wealth Planning / Generationsplanung
• Erstellung von hochwertigen Kunden-Analysen/-Präsentationen zur Vermögensnachfolge
• Erledigung der anfallenden Korrespondenz (vorwiegend per E-Mail und Telefon)
• Referent (g.n.) für Fachvorträge
• Organisation von Kundenveranstaltungen
• Aufbereitung und Zusammenstellung von Unterlagen und Präsentationen
• Internet-/Datenbanken-Recherche (beck-online, nwb etc.) zu Sachverhalten der Vermögensnachfolge
• Unterstützung abteilungsübergreifender Projekte
• Alles unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. RDG, StBerG)

Qualifications

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang an einer Universität/Hochschule/Fachhochschule
• Berufserfahrung im Bankwesen, bei einem Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater
• Fundierte Kenntnisse innerhalb der für die Vermögensnachfolgeplanung relevanten Gebiete, insbesondere im Erbrecht und Steuerrecht
• Gute Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Hohe Organisations- und Planungssicherheit
• Freundliches und zuvorkommendes Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten
• Ein hohes Maß an Motivation und Eigeninitiative
• Versierter Umgang mit Finanzplanungssoftware und den MS Office Programmen
• Sehr gute Deutschkenntnisse

Benefits

• Ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld mit viel Raum für Eigenverantwortung
• Kollegiale, interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe
• Attraktive Zusatzleistungen, u.a.:
• Betriebliche Altersvorsorge & Gruppenunfallversicherung
• Gewinnbeteiligung & Jubiläumssonderzahlungen
• Wellpass (Zugang zu über 6.000 Sport- & Wellnessangeboten)
• Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten
• 30 Tage Urlaub + zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
• Firmenevents wie Sommerfest und Weihnachtsfeier
• Fortbildungen und Zertifizierungen