[Hiring] Junior Relationship Analyst @GuiaInvest

Role Description

Você gosta de organizar processos, resolver problemas e garantir que as coisas aconteçam com qualidade, clareza e controle? Se você é uma pessoa organizada, atenta aos detalhes, tem boa comunicação e gosta de atuar em um ambiente dinâmico, essa oportunidade pode ser para você.

Na GuiaInvest Wealth, você terá contato com clientes, consultores, parceiros e diferentes áreas internas, atuando em atividades que conectam relacionamento, operações, governança e melhoria de processos. Essa posição terá papel importante na estruturação da jornada do cliente, no acompanhamento de fluxos internos e na construção de uma experiência mais organizada, eficiente e segura.

Responsibilities

• Apoiar a estruturação, manutenção e evolução da jornada do cliente, garantindo uma experiência personalizada, organizada e adaptável ao longo do relacionamento;
• Executar e acompanhar fluxos de onboarding, offboarding, distrato e cancelamento de clientes, incluindo envio e acompanhamento de documentos, pendências de assinatura, regularização de informações e atualização dos controles internos;
• Apoiar reuniões com clientes quando o tema envolver onboarding, offboarding, pendências operacionais, atualização cadastral, fluxos de relacionamento, pesquisas de satisfação ou alinhamentos relacionados à experiência do cliente;
• Realizar a gestão e atualização de informações em CRM e demais sistemas da empresa, garantindo a confiabilidade dos dados de clientes, consultores e processos em andamento;
• Atuar como ponto de apoio entre clientes e áreas internas, acompanhando demandas, direcionando solicitações e realizando interface com consultores, gestão, jurídico, financeiro e demais áreas envolvidas;
• Apoiar ações de relacionamento com clientes, incluindo comunicações operacionais, pesquisas de satisfação, acompanhamento de feedbacks e identificação de possíveis riscos de insatisfação ou churn;
• Organizar e acompanhar controles operacionais, indicadores, reuniões, registros e atividades relacionadas à gestão da carteira de clientes e à eficiência dos processos da área;
• Criar, documentar e atualizar fluxos, checklists, padrões de comunicação e procedimentos internos, contribuindo para a organização e escalabilidade da operação;
• Apoiar iniciativas de melhoria contínua, automação de processos, utilização de ferramentas digitais, inteligência artificial e soluções low-code/no-code voltadas para ganho de eficiência operacional;
• Apoiar outras atividades administrativas, operacionais e de governança relacionadas à experiência e jornada dos clientes.

Qualifications

• Ensino superior completo ou em andamento nas áreas de Administração, Economia, Comunicação ou áreas correlatas;
• Boa comunicação escrita e verbal;
• Organização e atenção aos detalhes;
• Noções de jornada do cliente, funil, régua de relacionamento ou Customer Success;
• Conhecimento intermediário do Pacote Office, especialmente Excel.

Requirements

• Experiência prévia de 1 a 3 anos em atividades relacionadas a atendimento ao cliente e customer success;
• Interesse em automação de processos, inteligência artificial e melhoria operacional e conhecimento em ferramentas low-code ou no-code;
• Experiência em empresas de serviços financeiros, consultorias, escritórios de investimento, fintechs ou wealth management;
• Conhecimento sobre mercado financeiro.

Benefits

• Modelo de trabalho: 100% Home Office;
• Vínculo: CLT;
• Remuneração: Compatível com o mercado;
• Auxílio Home Office;
• Vale Alimentação;
• Vale Educação;
• Plano de saúde (Médico e odontológico);
• Seguro de Vida.

Company Description

Somos uma consultoria de investimentos em constante expansão, com foco em excelência no atendimento, soluções personalizadas e desenvolvimento de talentos. Acreditamos que grandes resultados vêm da combinação entre:

• Foco no Cliente;
• Hard Work;
• Meritocracia.